Periler Ülkesi, Bayala’yı kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Prenses Surah ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Ejderhaların yok olması ile birlikte sihir de ortandan kaybolur. Ancak Sunelf Marween’ın terk edilmiş bir ejderha yumurtası bulması büyük umut doğurur. Eğer ejderhalar Bayala’da yeniden var olurlarsa, şehri ele geçiren elfler uzaklaşmak zorunda kalır ve bu Bayala’nın kurtuluşu olur. Prenses Surah ve onun arkadaşları Bayala’yı kurtarma umuduyla, elfleri Ejderha Dağları’na götürmek için macera dolu bir yolculuğa çıkar.